CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (CVCB3) emite R$ 370 milhões em debêntures
A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. anunciou o resultado do procedimento de bookbuilding da sua 7ª emissão de debêntures, totalizando R$ 370.027.187,00. As debêntures, que não são conversíveis em ações, possuem garantia flutuante e foram emitidas sem lotes mínimos ou máximos. A oferta, organizada pelo Banco Citibank S.A., é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita a condições específicas.
Entenda
O que são debêntures?
Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos, onde o investidor empresta dinheiro à empresa em troca de juros.
O que significa "não conversíveis em ações"?
Significa que essas debêntures não podem ser trocadas por ações da empresa; elas são apenas uma forma de financiamento.
E se eu tiver ações da CVC?
Esta operação é separada da posse de ações e não altera a quantidade de ações que você possui diretamente; contudo, pode influenciar a estrutura financeira da empresa.
O que é bookbuilding?
Bookbuilding é um processo de coleta de pedidos para verificar a demanda por um título antes da sua emissão, ajudando a definir os termos finais da oferta.